ЛенСпецСМУ поместил 5-летние CLN на $150 млрд с доходностью 9,75%

5d970a66

ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ» (Петербург) расположило выпуск 5-летних кредитных нот (кредит linked notes, CLN) на $150 млрд, пишется в пресс-релизе компании UFS, которая выступила учредителем расположения.

Критерии производства учитывают поквартальные талонные выплаты и амортизацию закрытия основной суммы долга. Дюрация составляет 2,9 года.

Road show производства проходило с 27 октября по 27 ноября в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Риме, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке.

Книжка заказов трейдеров была переподписана не менее чем в 2 раза, из-за существенного спроса размер кредита был повышен со $100 млрд до $150 млрд. Изначально ориентир доходности составлял 10-10,5% сезонных. Трейдеры ставили заявки в спектре 9,5-10,5% сезонных. Заключительная ставка билета составила 9,75% сезонных.

Выпуск приблизительно в равновеликих частях куплен финансовыми фондами (24%), правящими активами (23%), интернациональными финансовыми банками (25%) и банками, занимающимися вкладами состоявшихся заказчиков (28%).

Швейцарские трейдеры получили 36,45% производства, трейдеры из Латвии — 16,67% производства, отечественные трейдеры — 15,10%, английские трейдеры — 9,95%, трейдеры из Германии — 9,32%, из Франции — 6,6%, из Беларуси — 4,24%. Трейдеры, оформленные на Кипре, стали обладателями 0,67% производства, оффшорные американские трейдеры — 1%.

Средства, завлеченные в процессе расположения, кредитозаемщик рассчитывает отправить на вложение для удлинения сроков привлечения ссудных средств, и на получение свежих отделов земли под трехмесячную стройку. В проектах компании — продолжение части индустриального возведения (автозаправочных комплексов; субъектов технической инфраструктуры — электроснабжения, водоснабжения, канализации; субъектов автотранспортной инфраструктуры.

Строй концерн «ЛенСпецСМУ» занимается квартирным и платным сооружением, считается одним из самых крупных строй соединений северо-востока РФ.

Его главными бенефициарами считаются глава совета начальников «ЛенСпецСМУ» В. Заренков и участники его семьи, которые в общей сложности обладают 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей «ЛенСпецСМУ». Помимо этого, 15% Etalon Limited обладает Baring Vostok Capital Partners, который получил долю в начале марта 2008 года. Стоимость данного пакета активов профессионалы рассматривали в сумму не менее $150 млрд.

Оставить комментарий

Свежие записи
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728